Gestion de portefeuille d'investissement
EDMOND DE ROTHSCHILD ISRAEL
Yafit Nemlich-Sucari, CEO Edmond de Rothschild Investment Portfolio Management (Israel) Ltd
Gestion de portefeuille d'investissement – Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild Israël est actif dans le domaine de la gestion de portefeuille depuis plus de 20 ans, gérant pour le compte de sa clientèle privée, professionnelle et institutionnelle un encours d'une valeur totale de près de 2 milliards de NIS. Elle bénéficie de la licence professionnelle locale et est supervisée par l'autorité des marchés financiers en Israel (Israel Securities Authority).
Gestion d’un compte de retraite individuel (IRA)
Notre approche découle des nombreuses années d'expérience et de savoir-faire, soutenues par l'expertise de longue date du groupe Edmond de Rothschild. Cette approche comprend la réalisation d'une analyse approfondie de l'ensemble des besoins des clients avant l'élaboration d'une stratégie d'investissement soigneusement étudiée et sa mise en œuvre par des professionnels de l'investissement de premier plan.
Le professionnalisme et la compétence de nos gérants en lien avec les différentes entités du Groupe, ainsi que nos relations étroites et durables avec nos clients, nous permettent de construire et gérer les portefeuilles de manière optimale en ligne avec les objectifs individuels de chacun de nos clients, offrant un service efficace, fiable et une valeur ajoutée à long terme.
Nous offrons à nos clients la possibilité de gérer leurs actifs en shekels, dans la banque locale de leur choix. Nous offrons également la possibilité de gérer leurs actifs via certaines de nos agences du Groupe basées en Europe (Luxembourg, Suisse..).
La présence du Groupe dans 26 pays, ainsi que son statut d'institution financière parmi les plus sûres, prestigieuses et stables au monde, permettent à nos collaborateurs d'accéder directement à des bases de données et équipes d'analystes de premier plan à l'échelle internationale, et concourent au choix de la politique d'investissement personnelle de chaque client.
Qu'ils s'agissent d'investissements dans des obligations et des actions, ou via des fonds communs de placement négociés en bourse (architecture ouverte), nos portefeuilles sont diversifiés géographiquement, exposés aux principaux secteurs et sont composés d'une gamme variée d'actifs .
Notre équipe d'experts
YAFIT NEMLICH-SUCARI
CEO Edmond de Rothschild Investment Portfolio Management (Israel) Ltd
BARUCH COHEN
Gestionnaire de portefeuille d'investissement
GUY ZOMMERSTEIN
Gestionnaire de portefeuilles
David Merran
Responsable Relation Clients
Méthodologie
d'investissement
Afin de nous assurer de maintenir les standards d'excellence supérieurs auxquels nos clients sont habitués, nous avons développé une méthodologie d'investissement exclusive basée sur la vision et l'expérience de nos dirigeants, l'héritage d'Edmond de Rothschild, et - surtout - sur notre engagement personnel et professionnel durable envers nos clients.
Définir les objectifs, les préférences, le niveau de risque des investissement de chaque client.
Formuler une stratégie d'investissement avec une allocation d'actifs personnalisée.
Gérer avec souplesse et réactivité le portefeuille, en accord avec les marchés et les recommandations des équipes d'analyse et de stratégie.
Mener un dialogue continu de proximité permettant de suivre l'évolution des besoins de nos clients.
Gestion proactive des risques
La confiance de nos clients est notre priorité absolue. Pour cette raison, nous faisons constamment preuve d'initiative, d'un comportement proactif et d'une réflexion flexible lors de la gestion du niveau de risque de leurs portefeuilles d'investissement.
Nous y parvenons grâce à :
- Une compréhension approfondie du niveau de risque adapté au profil de l'investisseur, avec des conseils complets sur les implications qui en résultent.
- L'utilisation d'outils divers et pratiques de gestion conçus pour soutenir la résilience des portefeuilles.
- L'élaboration de portefeuilles d'investissement s'appuyant sur une diversification des actifs, combinant les supports israéliens et internationaux.
En outre, le Groupe emploie un gestionnaire de risques à plein temps dont le rôle est de superviser l'ensemble des risques opérationnels et ceux liés à la gestion des investissements.
Notre comité d'investissement se réunit toutes les deux semaines, participent aux reunions hebdomadaires avec les économistes du Groupe afin d'être au plus près des tendances et fluctuations du marché.
Expertise Internationale
Accès à la recherche et à l'analyse de standard les plus réputés au monde, combinant une exposition aux divers marchés et devises
Audace locale
Une approche proactive, permettant de développer une stratégie d'investissement basée sur l'initiative, l'audace et l'innovation.
Personnalisation
Elaboration d'une politique d'investissement flexible et optimisée, basée sur le profil financier des investisseurs.
Offre internationale
Le bureau international offre un service personnalisé unique aux résidents étrangers et aux nouveaux immigrants en Israël, en hébreu, français et anglais.
Ce qui précède ne constitue nullement en un engagement à un rendement positif; les rendements passés ne peuvent garantir un rendement similaire dans le futur. Edmond de Rothschild Investment Portfolio Management (Israel) Ltd. s'emploie à la gestion de portefeuille et marketing d'investissement et n'opère pas dans le conseil en investissement. Edmond de Rothschild Investment Portfolio Management (Israel) Ltd. est une société liée aux sociétés énumérées dans les mentions légales et également liée aux actifs financiers émis par les sociétés comme mentionné et également par d'autres sociétés détaillées dans les mentions légales. Par conséquent, Edmond de Rothschild Investment Portfolio Management (Israel) Ltd. peut discriminer ces actifs aux actifs financiers d'autres entités auxquelles elle n'est pas liée, qui sont en adéquation au profil du client. Ce qui précède n'est pas destiné à remplacer un conseil d'investissement quelconque qui tiendrait compte des données et des besoins de chacun. Les prestations de services de gestion de portefeuille et de marketing d'investissement sont subordonnées à la compréhension des besoins du client et à l'adaptation de la politique d'investissement aux besoins de ce dernier.