GESTION GLOBALE DES ACTIFS
EDMOND DE ROTHSCHILD ISRAEL
"Nos clients ne considèrent pas l'accroissement de richesse comme étant une fin en soi, mais plutôt le moyen de créer un avenir meilleur et plus prometteur pour eux-mêmes et les proches qui les entoure. Chez Edmond de Rothschild, nous les aidons à concrétiser cette vision, à assurer le bien-être des générations futures et à préparer les nombreux changements que l'avenir apportera."
ניר ישעיה, מנכ"ל קבוצת רוטשילד ישראל
Gestion de patrimoine globale - Le capital comme levier d'avenir
Le département de gestion patrimoine globale au sein du groupe Edmond de Rothschild Israël, est dédié aux clients UHNW, aux entreprises ainsi qu'aux family offices. Il existe depuis 2006.
Notre affiliation avec le Groupe international, spécialisé dans la gestion d'actifs et la banque privée depuis des décennies, nous offre la possibilité de garantir un niveau de prestations conforment aux standards les plus élevés à l'international.
La gestion de patrimoine globale repose sur quatre principes clés
Se concentrer sur la réalisation des objectifs
Nous croyons intimement que la perception et la vision de l'avenir de nos clients, représentent le point de départ du chemin que nous parcourrons ensemble, nous étudions ainsi comment réaliser cette vision au mieux.
Préparer l'avenir
Notre tâche est de définir la feuille de route permettant d'appréhender l'avenir sereinement tout en préparant les défis qu'il présente. Nous adoptons une approche flexible, rapide et entrepreneuriale permettant de saisir les opportunités et de relever les challenges avec succès.
Faire progresser les objectifs
Comme mentionné ci-dessus, la richesse n'est pas simplement du capital, et ses bénéficiaires cherchent à l'exploiter afin d'assurer la sécurité des générations futures, de promouvoir des questions telles que la philanthropie et la durabilité, et d'assurer une transition harmonieuse du patrimoine intergénérationnelle. Nous offrons à nos clients des conseils avec une valeur ajoutée substantielle tout en faisant progresser régulièrement chacun de leurs objectifs.
Assurer la stabilité et promouvoir la croissance
Notre accès aux sources d'informations, aux connaissances et aux pratiques professionnelles à l'échelle globale nous permet d'identifier les principales tendances, changements et développements du marché, créant une stabilité à long terme d'une part et une croissance continue d'autre part.
Notre équipe
Matan Ben Baruch
Gestionnaire des relations senior
Amit Geler
Gestionnaire des relations senior
Avi Goren
Gestionnaire des relations senior
DANA BEJA
Gestionnaire de clientèle
RUCHAMA KOENIG
Gestionnaire de clientèle
Conseil en transition intergénérationnelle
L'un des principaux enjeux pour nos clients est d'assurer la sécurité financière des générations futures et de maintenir des relations familiales solides et valorisantes. Notre service de gestion de globale de patrimoine vous offre les outils et l'infrastructure nécessaires pour y parvenir.
Nous assistons et conseillons nos clients dans la mise en place de stratégies et d'outils permettant de préparer la transition intergénérationnelle de façon optimale, et ce toujours dans le respect des normes de régulation.
Nos avantages différenciant
Indépendance
Notre actionnariat est privé à 100% preservant une totale et réelle indépendance. Cette dernière nous octroie ainsi la possibilité de représenter uniquement les intérêts de nos clients et de partager leurs intérêts.
Créativité
Nos processus de prise de décision nous permettent de promouvoir des solutions créatives et des pistes d'action qui promeuvent une cadre intègrant le principe qu'un tout vaut bien plus que la somme de ses parties.
Dévouement
Notre engagement à créer une gamme de produits en accord avec la vision et les valeurs personnelles de nos clients nous donne une large vision de long terme.
Globalisme
Nos clients bénéficient des avantages inhérents à un accès direct aux professionnels exceptionnels du Groupe dans chacune des succursales à travers le monde.
Héritage d'un savoir faire
Tradition d'innovation
Les deux dernières décennies ont vu divers changements positifs pour les particuliers UHNW : leur nombre a augmenté de manière significative, ils sont plus jeunes en moyenne, et les progrès en matière de technologie et communication leur ont donné un large accès aux informations du monde financier. Nous exploitons les outils numériques au profit de nos clients, en leur fournissant une image complète de leurs options d'investissement tout en maintenant soigneusement les valeurs dans lesquelles nous avons toujours excellé : service personnalisé, transparence et engagement envers les intérêts de nos clients.
Service Personnalisé
Attentionné
Préparer l'avenir
Créer une valeur ajoutée durable, et gérer la transition intergénérationnelle.
Réaliser une vision
Renforcer les activités philanthropiques, initier les clients aux domaines de l'environnement et de la durabilité, construire un écosystème.
Partenariat à long terme
Construire des relations étroites et durables.
Exploiter l'innovation
Adopter le big data, accéder au réseau international, allier entrepreneuriat et créativité dans les activités quotidiennes.
ESG – Leader mondial de l'investissement social
Nos clients ont toujours ouvert la voie en matière de philanthropie et d'investissement socialement responsable (ESG), et nous sommes fiers de participer à leur contribution continue à la communauté, à la société et à l'environnement.
Le Groupe Edmond de Rothschild a développé un héritage international dans le domaine de la philanthropie depuis plus de 250 ans, au cours desquels le Groupe a conçu diverses approches et méthodologies avancées pour promouvoir et renforcer les activités philanthropiques.
Nos clients bénéficient d’un accès aux vastes connaissances, informations et pratiques professionnelles du Groupe, ainsi qu’à l’offre Next Generations du Groupe EDR, l’instance qui coordonne les activités du Groupe dans ce domaine. Cela permet aux clients d'initier et de rejoindre des cadres philanthropiques et des options d'investissements socialement responsables qui correspondent à leurs visions personnelles.
ISR – Promouvoir les investissements responsables
Le groupe Edmond de Rothschild est proactif dans la promotion des investissements qui font progresser la durabilité environnementale et sociale, conformément à la vision plus large du Groupe et à son objectif de créer un avenir meilleur.
Dans ce cadre, le Groupe gère l'indice ISR qui permet d'évaluer la qualité d'un investissement donné en termes de paramètres de durabilité.
Au sein du groupe Edmond de Rothschild Israël, nous aspirons à fournir à nos clients les meilleurs conseils professionnels sur ce sujet, basés sur notre expertise internationale, sur nos informations et sur notre engagement à promouvoir le développement durable en général.
Nos services incluent:
- L'élaboration d'un plan pour promouvoir les investissements dits responsables, en tenant compte de la diversité, de la durabilité et de la prévention des impacts négatifs sur l'environnement.
- L'évaluation des portefeuilles d'investissement en ligne avec l'indice ISR du Groupe
- L'Identification d'opportunités orientées vers la durabilité pour un investissement conjoint avec le Groupe.